По данным аналитического центра ценовых индексов (ЦЦИ), за первые две недели марта котировки пропана, бутана и нафты взлетели на 35–40%, достигнув $800–900 за тонну. Это повторяет пиковые значения энергетического кризиса 2021–2022 годов. В Азии, где цены на полиолефины годами оставались стабильными из-за переизбытка предложения, с начала месяца они подскочили примерно на треть.
Ключевые причины — нарушение поставок сырья из ближневосточного региона, взлет стоимости логистики и возникший дефицит в странах-гигантах-импортерах (Китай и Турция). Эксперты оценивают выбытие производственных мощностей в КНР на уровне 10%. В итоге за неделю с 16 по 20 марта сжиженные углеводородные газы (СУГ) в Азии подорожали на 18% относительно предыдущей недели и на 68% по сравнению с концом февраля — до $1033 за тонну. Нафта прибавила 14% за неделю и 74% за месяц, достигнув $1085.
Ситуация в России:
Отечественный рынок также ощутил давление. Крупнейший производитель полимеров СИБУР с 11 марта повысил цены на весь ассортимент полиэтилена на 6–8%. Другие поставщики последовали примеру. В итоге за две недели:
- полиэтилен высокой плотности подорожал на 11%;
- полиэтилен низкой плотности — на 7%;
- линейный полиэтилен низкой плотности — на 12%.
Поднялись в цене марки для литья, выдува, пленок и трубных изделий. При этом дефицита сырья внутри страны нет, но покупатели активно формируют запасы, опасаясь дальнейшего удорожания на фоне внешней напряженности.
Мировой контекст и прогнозы:
Зарубежные гиганты тоже вынуждены пересматривать цены. Например, Dow Chemical и LyondellBasell уведомили клиентов о грядущем с апреля двукратном повышении стоимости полиэтилена — до $0,3 за фунт. В Европе полипропилен за последнюю неделю подорожал на 15%, а за месяц — на 60%; полиэтилен прибавил 17% и 60% соответственно.
Как поясняют источники, закупочные цены на сырье для российских нефтехимиков выросли по некоторым контрактам до 80%. Это невозможно компенсировать за счет экспортных продаж, поэтому внутреннее повышение неизбежно.
Что будет с переработчиками пластика:
Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов предупреждает: рентабельность отрасли не превышает 6%, и если переработчикам не удастся заложить выросшую стоимость сырья в конечную цену продукции, многие компании могут закрыться. Аналитик ВТБ Айдар Сафин добавляет, что из-за разрыва сырьевых цепочек более 25 предприятий в Азии и Европе уже объявили о сокращении выпуска или форс-мажорах. В краткосрочной перспективе (около 1,5 месяца) рынок может недосчитаться примерно 1,7 млн тонн ближневосточного полиэтилена — это около 1,4% мирового производства.
Российская специфика:
Отечественные производители чувствуют себя лучше за счет вертикальной интеграции, но нарастить экспортные поставки им вряд ли удастся — загрузка мощностей в РФ и так выше среднемировой. Эксперты прогнозируют, что резкий скачок цен в моменте может привести к шоку в цепочках поставок и последующему снижению спроса.
Вопрос ценообразования:
Переработчики вновь призывают создать внутренний биржевой индикатор для полимеров вместо привязки к экспортному нетбэку. В ФАС обещают сформировать такие индикаторы в 2026–2027 годах. Производители, однако, указывают на сложность и негибкость биржевых механизмов для столь специфичного продукта.
